Branchenlösung Treuhand

Software für Treuhandbüros & Finanzdienstleister in der Schweiz

Mandanten-Portale, Dokumenten-Management, Compliance-Workflows und Lohn-Tools — massgeschneidert für Schweizer Treuhandbüros und Finanzdienstleister. Datenschutz nach revDSG, Schweizer Hosting.

Kontakt aufnehmen +41 78 612 62 24

Herausforderungen im Treuhand-Alltag

Was Schweizer Treuhänder heute digital brauchen

Mandanten-Self-Service

Mandanten möchten Belege hochladen, Dokumente abrufen und Status verfolgen — ohne tägliche E-Mails.

Sichere Dokumenten-Übertragung

Verschlüsselter Upload, Audit-Logs, revDSG-konforme Speicherung — sensible Finanzdaten richtig handhaben.

Anbindung an Buchhaltungs-Tools

Bexio, Abacus, Sage, Topal — automatische Synchronisation mit Mandanten-Portalen, keine Excel-Brücken.

Effiziente Mandanten-Onboarding

Identitäts-Verifikation, KYC/AML-Checks, Vertrags-Workflows — digital statt papierbasiert.

Was wir bauen

Software-Lösungen für Treuhandbüros

Mandanten-Portale

Sichere Self-Service-Portale mit Beleg-Upload, Dokumenten-Download, Aufgaben-Tracking, Nachrichten-Center.

Dokumenten-Management

Strukturierte Ablage, OCR-Texterkennung, KI-gestützte Klassifizierung, Audit-Trail über jeden Zugriff.

Compliance-Workflows

KYC, AML-Screening, Sanctions-Listen-Abgleich, automatische Onboarding-Checks.

Lohn- und HR-Tools

Lohnabrechnungen, Quellensteuer, AHV/IV, Spesenabrechnung — integriert ins Mandanten-Portal.

ERP-Integration

Anbindung an Bexio, Abacus, Sage, Topal — keine doppelte Datenpflege.

Reporting & Analytics

Mandanten-Dashboards, Profitabilitäts-Analysen, KPI-Übersichten in Echtzeit.

Compliance & Standards

revDSG-konforme Verarbeitung sensibler Finanzdaten.
Schweizer Hosting auf Wunsch — keine Drittland-Transfers ohne Consent.
Audit-Trails über jeden Daten-Zugriff für Compliance-Reviews.
GwG-konforme Onboarding-Workflows mit KYC/AML-Screening.

ERP/CRM-Systeme

Mandanten-Verwaltung und Buchhaltung integriert.

Web-Applikationen

Sichere Mandanten-Portale mit Verschlüsselung.

KI-Workflows

Automatische Beleg-Klassifizierung, Datenextraktion aus Dokumenten.

Monitoring Radar

Bestandskunden im Handelsregister überwachen.

FAQ

Können Sie an unser bestehendes Buchhaltungstool anbinden?

Ja. Wir haben Erfahrung mit Bexio, Abacus, Sage, Topal, AbaWeb, Run my Accounts und weiteren. REST-APIs, SOAP-Schnittstellen, Datei-Import/Export — wir finden die passende Integration.

Sind die Mandanten-Portale revDSG-konform?

Ja. End-to-End-Verschlüsselung, Audit-Trails, granulare Zugriffsrechte, Schweizer Hosting auf Wunsch. Datenschutzerklärung und Auftragsverarbeitungsverträge sind Teil unseres Standard-Lieferumfangs.

Bieten Sie auch KYC/AML-Workflows an?

Ja. Automatische Sanctions-Listen-Abgleiche, PEP-Screening, dokumentierte Onboarding-Workflows. Wir integrieren auch externe Anbieter wie SwissID, Intrum oder Onfido.

Wie hoch sind typische Investitionen für Treuhand-Software?

Mandanten-Portal mit Standard-Funktionen: ab CHF 15'000. Komplettes ERP mit Buchhaltungs-Integration: CHF 40'000-120'000. Genauer Preis nach Anforderungs-Workshop.

Wie steht es um die Datensicherheit bei sensiblen Mandanten-Daten?

End-to-End-Verschlüsselung, MFA als Default, granulare Zugriffsrechte, regelmässige Backups, optional Pen-Testing vor Go-Live. Schweizer Hosting auf Wunsch.

Vertraulich & unverbindlich

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Kostenloses Erstgespräch unter NDA. Wir verstehen die Compliance-Welt und machen Ihnen ein konkretes, umsetzbares Konzept.

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Treuhand-Branchen-Awareness
Wir kennen die Eigenheiten Schweizer Treuhandbüros und Finanzdienstleister.
Schweizer Datenschutz
revDSG-konform, Schweizer Hosting, Audit-Trails — sensible Finanzdaten richtig behandelt.
Buchhaltungs-Integrationen
Bexio, Abacus, Sage, Topal — keine doppelte Datenpflege.
Festpreis-Pakete
Klare Pflichtenhefte, transparente Offerten, keine offene T&M-Verträge.