Soluzione verticale fiduciaria

Software per fiduciarie e operatori finanziari in Svizzera

Portali clienti, gestione documentale, workflow di compliance e strumenti HR — su misura per fiduciarie svizzere e operatori finanziari. Protezione dati conforme nLPD revisionata, hosting svizzero.

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Sfide del quotidiano fiduciario

Cosa serve oggi alle fiduciarie svizzere a livello digitale

Self-service cliente

I clienti vogliono caricare giustificativi, scaricare documenti e seguire lo stato — senza email quotidiane.

Trasmissione sicura di documenti

Upload cifrato, audit-log, archiviazione conforme nLPD — gestire correttamente i dati finanziari sensibili.

Connessione agli strumenti contabili

Bexio, Abacus, Sage, Topal — sincronizzazione automatica con i portali clienti, niente ponte Excel.

Onboarding cliente efficiente

Verifica d'identità, controlli KYC/AML, workflow contrattuali — digitali al posto della carta.

Cosa costruiamo

Soluzioni software per fiduciarie

Portali clienti

Portali Self-Service sicuri con upload giustificativi, download documenti, tracciamento attività, centro messaggi.

Gestione documentale

Archiviazione strutturata, OCR, classificazione IA, audit-trail su ogni accesso.

Workflow di compliance

KYC, screening AML, confronto con liste di sanzioni, controlli di onboarding automatici.

Strumenti Salari e HR

Conteggi salari, imposta alla fonte, AVS/AI, conteggio spese — integrati nel portale cliente.

Integrazione ERP

Connessione a Bexio, Abacus, Sage, Topal — niente doppia manutenzione dei dati.

Reporting e analytics

Dashboard clienti, analisi di redditività, viste KPI in tempo reale.

Compliance & Standards

Trattamento di dati finanziari sensibili conforme nLPD revisionata.
Hosting svizzero su richiesta — nessun trasferimento verso paesi terzi senza consenso.
Audit-trail su ogni accesso ai dati per le review di compliance.
Workflow di onboarding conformi LRD con screening KYC/AML.

Sistemi ERP/CRM

Gestione clienti e contabilità integrate.

Applicazioni web

Portali clienti sicuri con crittografia.

Workflow IA

Classificazione automatica giustificativi, estrazione dati.

Monitoring Radar

Monitoraggio clienti nel registro di commercio.

FAQ

Potete connettervi al nostro strumento contabile esistente?

Sì. Abbiamo esperienza con Bexio, Abacus, Sage, Topal, AbaWeb, Run my Accounts e altri. API REST, interfacce SOAP, import/export file — troviamo l'integrazione adatta.

I portali clienti sono conformi nLPD revisionata?

Sì. Crittografia end-to-end, audit-trail, diritti di accesso granulari, hosting svizzero su richiesta. La dichiarazione di protezione dati e i contratti di subappalto fanno parte della nostra fornitura standard.

Offrite anche workflow KYC/AML?

Sì. Confronti automatici con liste di sanzioni, screening PEP, workflow di onboarding documentati. Integriamo anche fornitori esterni come SwissID, Intrum o Onfido.

Qual è il budget tipico per un software fiduciario?

Portale cliente con funzioni standard: da CHF 15'000. ERP completo con integrazione contabilità: CHF 40'000-120'000. Prezzo esatto dopo workshop dei requisiti.

Cosa succede per la sicurezza dei dati clienti sensibili?

Crittografia end-to-end, MFA come default, diritti di accesso granulari, backup regolari, opzionalmente pen-testing prima del Go-Live. Hosting svizzero su richiesta.

Confidenziale e senza impegno

Parliamo del vostro software fiduciario

Primo colloquio gratuito sotto NDA. Comprendiamo il mondo della compliance e vi forniamo un concetto concreto e applicabile.

+41 78 612 62 24 info@fluxaro.ch

Conoscenza del settore fiduciario
Conosciamo le specificità delle fiduciarie svizzere e degli operatori finanziari.
Protezione dati svizzera
nLPD revisionata, hosting svizzero, audit-trail — dati finanziari trattati correttamente.
Integrazioni contabili
Bexio, Abacus, Sage, Topal — niente doppia manutenzione.
Pacchetti prezzo fisso
Capitolati precisi, offerte trasparenti, niente contratti T&M aperti.